ГлавнаяПо итогам торгов в понедельник индекс ММВБ вырос до 1579,19 пункта (+0,7%, максимум дня - 1585,75 пункта - рекорд с 5 августа 2011 года), индекс РТС поднялся до 1674,27 пункта (+1,1%, максимум дня - 1678,55 пункта - рекорд с 1 сентября 2011 года), цены “фишек” на бирже “ММВБ-РТС” выросли в пределах 2,5%.
Подорожали акции ВТБ (+0,6%), “Газпрома” (+0,7%), “ЛУКОЙЛа” (+0,2%), “НОВАТЭКа” (+1,3%), “Норникеля” (+1,9%), “Роснефти” (+0,4%), “Ростелекома” (+0,7%), Сбербанка России (+0,8%), “Сургутнефтегаза” (РТС: SNGS) (+1,3%), “Татнефти” (+2,5%), “ФСК ЕЭС” (+0,8%).
Просели акции “Газпром нефти” (-0,5%), “Полюс Золото” (-0,1%).
Индексы в США в прошлую пятницу выросли на новостях о достижении прогресса в вопросе выделения Греции очередного транша финансовой помощи, индекс Dow Jones поднялся до максимума с 19 мая 2008 года.
Шансы на успешное завершение Грецией переговоров о получении нового пакета финансовой помощи выросли в прошлый четверг после того, как Афины продвинулись в выполнении выдвинутых кредиторами условий.
В понедельник выросла фондовая Азия, следом Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX к 18:45 МСК прибавили 0,6-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) после того, как в субботу Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил о снижении резервных требований к банковскому капиталу.
ЦБ Китая объявил о снижении резервных требований для финансовых организаций, которые занимаются операциями с юаневыми депозитами, на 0,5 процентного пункта начиная с 24 февраля. Норма резервирования для ведущих банков страны уменьшена с 21% до 20,5%, для средних и малых финансовых учреждений - с 17,5% до 17%.
На новостях из Китая продолжила ралли нефть, достигшая максимума за 9 месяцев: стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $105,42 за баррель (+1,75%), фьючерс на нефть Brent на апрель стоит $120,24 за баррель (+0,55%).
Росту цен на нефть также способствовало объявление Ирана о частичном прекращении экспорта нефти в Европу, тогда как инвесторы рассчитывают на усиление спроса на энергоносители в этом регионе в связи с близостью решения о предоставлении Греции второго пакета помощи объемом 130 млрд евро.
По данным иранских СМИ, цитирующих заявление представителя министерства нефтяной промышленности страны Алирезы Никзада, Тегеран прекратил продажу нефти британским и французским компаниям. На долю Франции приходилось порядка 2% иранского экспорта нефти - 49 тыс. баррелей в сутки, Великобритания закупала около 1%.
По словам начальника отдела акций ИФ “Олма” Дмитрия Кулакова, снижение требований по резервированию китайским центробанком повлекло оживление на азиатских фондовых площадках, настрой на рост сохранился и на сырьевых рынках. После утреннего “гэпа” вверх торги на российском рынке в течение дня проходили без сильных движений - сказалось сокращение активности нерезидентов из-за выходного в США (День президента). Кроме того, умеренно-позитивное влияние на рынок имело сообщение германского центробанка об улучшении экономического прогноза. Между тем в течение дня сохранялась неопределенность в отношении финансовой помощи Греции - инвесторы ждут итогов заседания министров финансов стран еврозоны по вопросу предоставления нового транша (130 млрд евро) Греции.
Как отмечает аналитик АКБ “Российский капитал” Анастасия Соснова, накануне Греция рапортовала о выполнении всех предварительных требований по кредитному соглашению, что повысило вероятность положительного решения вопроса о выделении второго транша международной помощи. Инвесторов также подбодрили слова главы Еврогруппы Жан-Клода Юнкера о том, что он надеется на достижение соглашения по греческому вопросу на предстоящей встрече. Таким образом, рынки находятся в предвкушении положительных новостей.
Специалист аналитического отдела “Московского фондового центра” Василий Лях отмечает, что с технической точки зрения индикатор ММВБ стабилизировался вблизи уровня 1580 пунктов, а ближайшей целью выступает отметка 1600 пунктов.
В настоящее время на мировых аренах складывается положительный внешний фон. Американские биржи в понедельник не торгуют в связи с выходным днем. Европейские индексы демонстрируют рост. Мировые цены на нефть продолжают движение вверх на новых новостях из Ирана, который объявил о скором прекращении поставок нефти и в другие страны Европы, помимо уже упомянутых Англии и Франции. Вероятно, во вторник отечественный рынок акций начнет торговый день в зеленой зоне в случае положительного решения “тройки” кредиторов о выделении Афинам нового пакета помощи.
Директор аналитического департамента ИФК “Метрополь” Марк Рубинштейн также отмечает, что рынки ждут выделения помощи Греции и достижения договоренности о списании большей части греческого суверенного долга частными кредиторами. Если эти события произойдут, то рынки получат высокий заряд оптимизма на неделю.
Американские инвесторы будут догонять рынки во вторник, поэтому в начале недели динамика на российском рынке, скорее всего, будет положительная. Потом, возможно, произойдет коррекция, но она не будет глубокой.
Важным фактором поддержки российского рынка остаются высокие цены на энергоносители (нефть Brent достигла $120 за баррель). Цены на другие сырьевые товары, в частности металлы, тоже подрастают.
“Другим важным фактором является то, что мы вплотную приближаемся к президентским выборам - до них осталось 2 торговых недели. Я думаю, что в преддверии выборов многие крупные игроки предпочтут занять выжидательную позицию. Возможно, мы увидим снижение поступлений новых денег на рынок и даже уход некоторой их части до достижения более высокой определенности. Пока рейтинг кандидата от власти находится на достаточно высоком уровне. Если будет вырисовываться сценарий, при котором состоится второй тур президентских выборов, то коррекция может быть достаточно глубокой”, - считает аналитик.
В то же время, по оценке аналитика ГК “Алор” Натальи Лесиной, наиболее привлекательны в ближайшее время “шорты” по акциям.
Для сокращения рисков открывать “короткие позиции” стоит уже во вторник. В случае позитивного решения греческой проблемы на рынке могут пройти спекулятивные покупки, но носить они, скорее всего, будут временный характер. Греческие проблемы решаются уже слишком долго, поэтому разрешение ситуации вряд ли послужит поводом для формирования волны бурных покупок. Также стоит отметить, что решение греческой проблемы уже заложено в котировки и по факту волны позитива не произойдет, напротив, можно ожидать формирования волны фиксации прибыли. Не стоит забывать и о долговых аукционах в США, которые начнутся во вторник. Традиционно первый день аукционов сопровождается падением индексов. Для “шортов” наиболее привлекательными по-прежнему являются акции Сбербанка.
Индекс ММВБ обновил максимум года, но по сравнению с предыдущей вершиной новый рекорд оказался выше менее чем на пункт. Сопротивлением по индексу ММВБ остается 1587 пунктов, далее целью выступает 1600 пунктов. Поддержкой по индексу ММВБ является 1560 пунктов, где проходит 10-дневная скользящая средняя.
Привилегированные акции “Транснефти” в понедельник выглядели хуже рынка и просели на 0,6% - до 59,6 тыс. руб., что близко к нижней границе восходящего канала в районе 56,5 тыс. руб., технические факторы располагают к смене настроений в ближайшее время. В случае резкого пробития поддержек бумаги будут стремиться упасть к 50 тыс. руб. В понедельник уже отмечался “пролив” до 50 тыс. руб., причем падение происходило при повышенных объемах. Снижение бумаг сразу было выкуплено, но, тем не менее, крупные продажи в бумагах были зафиксированы. Во вторник состоится заседание совета директоров компании “Транснефть”, поэтому движения в этих бумагах могут быть связаны с корпоративными событиями.
Аналитик ИГ “Норд-Капитал” Виталий Манжос также отмечает, что “быков” в понедельник сдерживала неопределенность, связанная с затянувшимся решением о выделении финансовой помощи Греции. Поэтому движение рынка до 1580 пунктов по индексу ММВБ стало лишь торговлей на ожиданиях, а факты будут отыгрываться участниками торгов во вторник.
Из отдельных бумаг В.Манжос отметил рост акций ОАО “Пивоваренная компания “Балтика” (+13,8%, до 1400 рублей) в связи с сообщением основного акционера о намерении направить миноритарным акционерам компании добровольное предложение о приобретении обыкновенных акций. Стоимость выкупа не превысит 1550 рублей за одну бумагу, а возможно, будет и значительно ниже ее. Менее приятной новостью стало решение совета директоров компании, который рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды на акции “Балтики” за 2011 год. Кроме того, в ближайшее время компания Carlsberg предпримет необходимые действия по делистингу акций “Балтики”, допущенных к торгам на ММВБ. Тем не менее в надежде на высокую стоимость выкупа спекулянты играют на повышение курса этих бумаг.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК “Церих Кэпитал Менеджмент” Андрей Верников полагает, что разрешение греческого фактора может стать сигналом к фиксации прибыли игроками.
Четыре дня индекс ММВБ бьется о потолок 1580 пунктов, а толка нет. Пробьет эту отметку - вырастет до 1600-1620 пунктов, но этот потенциал роста незначителен. Цены на нефть высокие, но ее пытаются “пришпоривать” новостями, которые носят искусственный характер. Так и до коррекции недалеко. Новость о том, что Иран решил приостановить поставки нефти в Великобританию и Францию, - из этого разряда. Иран уже не поставляет нефть в Британию, а поставки во Францию были незначительными.
Вероятно, российский рынок потащит вниз Греция. Ходят слухи, что дата дефолта Греции уже назначена (23 февраля). Если же помощь будет выделена, то по факту ее выделения мы увидим полдня роста и затем несколько дней снижения подряд. Длинные позиции можно закрывать в случае снижения индекса ММВБ ниже отметки 1550 пунктов, считает А.Верников.
Как отмечает эксперт компании “БКС Экспресс” Алексей Поляков, как и все предыдущие выходные января и февраля, еврочиновники и правительство Греции заготавливают порцию “позитива” для публики, готовой вот уже в которой раз “проглатывать” слухи о скорейшем разрешении долговых проблем и двигать мировые рынки к новым вершинам. Сколько будет продолжаться подобная картина - непонятно. Однако в случае очередного затягивания времени растет вероятность, что мировая общественность в лучшем случае вообще перестанет воспринимать новости о локальных финансовых проблемах стран еврозоны, а в худшем - начнет реализовывать давно наметившуюся коррекцию.
Но пока основными драйверами мировых финансовых рынков остаются вести с финансовых полей еврозоны. И в данный процесс вовлекаются все новые участники. Так, Китай и Япония заявили о намерении поучаствовать в спасательной операции. И если лидеры европейских государств всеми силами тянут Грецию из долговой пучины из собственных побуждений (политическая и финансовая целостность региона), то Китай и Япония не хотят терять рынки сбыта.
Технически ключевые уровни как по индексу ММВБ, так и по индексу РТС пробиты. И если последний уже давно устремился к своей очередной зоне сопротивления, то индекс ММВБ только закрепился выше ключевой зоны 1570 пунктов. В любом случае вечернее заседание Еврогруппы определит дальнейшую судьбу текущей недели, так как срок расплаты по долгам для Греции неумолимо приближается, считает А.Поляков.
Во “втором эшелоне” на бирже “ММВБ-РТС” в понедельник лидировали в росте акции “РБК-ТВ” (+18,2%), “Балтики” (+13,8%), “Росинтера” (+7,1%), “Протека” (+6,3%), “Э.ОН Россия” (+4,1%), “Белона” (+3,1%).
Подешевели бумаги “Системы Галс” (-6,5%), “ТГК-13″ (-2%), “РАО ЭС Востока” (-1,6%), “ТГК-9″ (-1,5%), “Аэрофлота” (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке “ММВБ-РТС” за день составил 27,973 млрд рублей (из них 9,432 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $207,45 млн, в секторе Classica - $3,692 млн.
Источник:
